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“中信證券印力-印象2號CMBS”成功發行
2020-04-24

2020年4月23日,“中信證券印力-印象2號資產支持專項計劃”成功完成簿記,該項目由印力集團境內商業地產運營主體印力商用置業有限公司作為原始權益人,中信證券擔任計劃管理人和推廣機構,總規模為人民幣33.70億元,產品期限為18年,其中優先級32.00億元,信用評級AA+,利率為3.80%,創AA+評級 CMBS產品利率歷史新低,次級1.70億元,標的物業杭州西溪印象城和寧波鄞州印象城總估值53.90億元。

印力集團一直專注于購物中心的投資、開發和運營管理,截至2019年底,印力集團運營管理項目108個,覆蓋50多個城市,管理面積近900萬平方米。

憑借印力集團良好的信用資質、中信證券完善的產品結構設計、底層物業資產良好的運營情況以及穩定的現金流,印象2號自2020年1月推介以來,獲得各大金融機構的廣泛參與和積極認購。

本項目標的物業杭州西溪印象城2013年開業,坐擁1000萬平米的西溪濕地景觀,集購物、城市娛樂、濕地旅游等要素為一體,建筑面積約21萬平方,評估值35.15億元。杭州西溪印象城自開業以來就創造了客流與銷售的不斐成績,并位列阿里智慧商圈指數全國TOP10。寧波鄞州印象城集時尚購物、休閑娛樂于一體,2012年12月開業,建筑面積超12萬平方米,出租率常年保持98%以上,評估值18.75億元。

自2017年10月20日,印力集團成功發行“中金-印力深國投廣場信托受益權資產支持專項計劃”,開啟印力集團第一單CMBS;2019年1月17日,印力集團第二單CMBS“中金印力-印象1號資產支持專項計劃”成功發行;2019年3月1日,印力集團第一單類REITs“中信金石-深圳龍崗萬科廣場資產支持專項計劃”成功發行。本次“中信證券印力-印象2號資產支持專項計劃”是印力集團在資產證券化領域再次向前邁進的一步,該項目不僅可以盤活公司優質存量資產,借助資本市場力量推動公司在商業地產領域進一步發展,同時也體現了投資人對公司商業運營管理實力和標的物業資產長期價值的高度認可。

印力集團將繼續以“盤活商業物業資產、推進資產證券化創新”的理念,不斷加強創新化、精細化的運營管理的核心競爭力,推進優質商業項目的資產價值不斷提升。


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